プレゼンテーション資料決算説明会2009年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

(1)

Ubiquitous Solution Company

KDDI ^株式会社

2009 ^年 3 ^月期 ^第 1 ^{四半期決算}

2008 ^年 7 ^月 22 ^日

(2)

この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。

従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

(3)

1. _{第1四半期決算総括}

2

連結ベース

¾ ^{営業収益は前年同期比}^+3.1%^、^{営業利益は同} ^-11.7%^の増収・^減益。営業利益の通期見通しに対する進捗率は _28.1%と順調に推移。移動通信事業

¾ ^{営業収益は前年同期比} ^{+0.7 %}^、^{営業利益は同}^-8.0%^の増収・^減益。

¾ ⁶^月末の^au^{の契約数は}^3,030^万で、^累計シェ^ア^29.2%^。

¾ ^より^{幅広いお客さ}まのニーズに応えるため、₆月₁₀日より「_au買い方セレクト」の

「シンプルコース」を拡充し、新シンプルプラン（料金）ならびに端末の分割払いを導入。

固定通信事業

¾ ^セグメ^ント^{範囲見直し}^の影響も^あり^、^{営業収益は前年同期比}^+17.4%^の増収。営業利益は₁₄₉億円の赤字。

¾ ⁶^{月末の固定系アク}^{セス回線は}^注⁵⁰⁸^万。

¾ ^{中部テレコ}^ミ^ュ^{ニケーショ}^{ン株式会社（}^CTC^）^{を連結子会社化（}⁴^月¹^日）^。

株式会社じぶん銀行が銀行営業免許を取得（₆月₁₇日）、₇月₁₇日にお客さま向けサービス開始。当社も通信事業者として初となる銀行代理業許可を取得（₆月₂₅日）、同行の預金口座開設に関する銀行代理業務を開始。

1

2

3

（注）_FTTH、直収電話（メタルプラス、ケーブルプラス電話）、ケーブルテレビのアクセス回線で重複を除く。 4

(4)

2. _連結決算

09.3^期^（^予）

1Q 1Q ^{前年同期比} ^進捗率

営業収益 _8,441 _35,963 _8,705 _3.1% _23.5% _37,000 営業利益 _1,409 _4,005 _1,244 _-11.7% _28.1% _4,430

^マージン ^16.7% ^11.1% ^14.3% ^- ^- ^12.0%

経常利益 _1,427 _4,079 _1,248 _-12.5% _28.4% _4,400 当期純利益 ₈₂₅ _2,178 ₇₂₅ _-12.2% _29.0% _2,500

FCF -605 -125 -749 - - -170

EBITDA 2,253 7,692 2,234 -0.8% 25.4% 8,810

マージン 26.7% 21.4% 25.7% - - 23.8%

08.3^期

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

08.3^期 09.3^期（^予）

0 10,000 20,000 30,000 40,000

08.3^期 09.3^期（^予）

営業収益

（億円）

営業利益

（億円） +3.1%

23.5%

1Q ^進捗率 1Q

23.5%

前年同期比 -11.7%

35.2%

1Q ^進捗率 _1Q

28.1% 前年同期比

（億円）

(5)

3. _{移動通信事業}

08.3^期 09.3^期^（^予）

営業収益 _6,748 _28,626 _6,798 _0.7% _23.4% _29,110 au 6,700 28,517 6,798 1.5% 23.4% 29,110

ツーカー ₄₈ ₁₀₉ _- _- _- _-

営業利益 _1,513 _4,550 _1,392 _-8.0% _28.0% _4,970

^マージン ^22.4% ^15.9% ^20.5% ^- ^- ^17.1%

経常利益 _1,532 _4,635 _1,413 _-7.8% _28.1% _5,030 当期純利益 ₈₈₂ _2,665 ₈₂₈ _-6.1% _28.3% _2,920

FCF -286 824 -165 - - 1,270

EBITDA 2,072 6,922 2,051 -1.0% 25.8% 7,940

^マージン ^30.7% ^24.2% ^30.2% ^- ^- ^27.3%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

08.3^期 09.3^期（^予） 0

10,000 20,000 30,000 40,000

08.3^期 09.3^期（^予）

08.3^期 09.3^期^（^予）

1Q 1Q

契約数（千） _28,709 _30,339 _30,305 _31,600

内ﾓｼﾞｭｰﾙ系 ₇₃₆ ₈₁₄ ₈₄₁ _1,000

au 計 28,110 30,105 30,305 31,600

WIN(EV-DO) 15,753 19,695 20,473 24,000

1X 11,805 9,993 9,444 -

cdmaOne 552 417 389 -

ﾂｰｶｰ_(PDC) ₆₀₀ ₂₃₄ ₀ ₀

（億円）

営業収益営業利益

23.6%

1Q ^進捗率 1Q

23.4% 前年同期比 _+0.7%

前年同期比 _-8.0%

33.3%

1Q ^進捗率 1Q

28.0%

4

(6)

（参考）移動通信事業の営業利益

■ _1Qは主に減価償却費と販売手数料の増加により、前年同期比で減益。

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

営業利益前年同期比増減要因

08.3^期1Q 営業利益

09.3^期1Q 営業利益附帯事業営業収益

の増加

1,513

116

101

50

15

1,392

減価償却費／固定資産除却費

の増加

販売手数料

の増加その他費用の増加

（億円）

電気通信営業収益の減少

71

0

(7)

4. _{固定通信事業}

08.3^期 09.3^期^（^予）

営業収益 _1,765 _7,186 _2,072 _17.4% _24.2% _8,550 営業利益 _-131 _-647 _-149 _- _- _-580

^マージン ^-7.4% ^-9.0% ^-7.2% - - ^-6.8%

経常利益 _-128 _-648 _-158 _- _- _-620 当期純利益 _-74 _-517 _-98 _- _- _-380

FCF -85 -539 -531 - - -1,170

EBITDA 153 581 178 16.3% 21.9% 810

^マージン ^8.7% ^8.1% ^8.6% - - ^9.5%

-1,000 -800 -600 -400 -200 0

08.3^期 09.3^期（^予） 0

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

08.3^期 09.3^期（^予）

契約数 _08.3期 _09.3期（予）

（千） 1Q 1Q

ADSL 1,495 1,396 1,347 1,280

FTTH 635 710 916 1,140

ﾒﾀﾙﾌﾟﾗｽ _3,010 _3,279 _3,269 _3,080 ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾗｽ電話 _- ₂₈₆ ₃₅₅ ₅₈₀ ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ _- ₆₆₇ ₆₈₃ ₇₀₀

（再掲）固定系ｱｸｾｽ回線 _- _4,827 _5,082 _5,300

（億円）

赤字のため前期比は_N.A.

営業収益営業利益

（注1）

（注2）

（注₁）_{ADSL one}（メタルプラス利用時の_ADSL）を含む。

（注3）

前年同期比 +17.4%

24.6%

1Q ^進捗率 1Q

24.2%

1Q 1Q

（注₂）ケーブルテレビ契約数は放送、インターネット、電話のうち、一つでも契約のある世帯数。

（注₃）固定系アクセス回線は_FTTH、直収電話（メタルプラス、ケーブルプラス電話）、ケーブルテレビのアクセス回線で重複を除く。

（注₄）_09.3期は、連結子会社の_CTC、及び、従来「その他セグメント」に含まれていた_JCNグループと海外固定系子会社を含めている。 ⁶

(8)

5. _設備投資

固定通信の設備投資移動通信の設備投資

（億円）

1,705 1,288

174

60 12⁸

292³⁵⁴ 691

294 0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

08.3^期 09.3^期(^予)

102 864

232 ²²⁷

0 500 1,000 1,500 2,000

08.3^期 09.3^期(^予) その他

FTTH 新_800MHz

800MHz EV-DO 800MHz 1X 2GHz 共通設備

1Q _1Q

（億円）

08.3^期 09.3^期^(予)

設備投資（支払）連結 888 5,170 1,300 46.4% 22.0% 5,900

移動通信 610 3,917 960 57.5% 22.0% 4,360

固定通信 245 1,096 329 _34.3% _21.9% 1,500

(9)

（参考）業績の四半期推移

■ 第₂四半期以降、移動通信事業における販売手数料などの削減を見込む。その結果、四半期ごとの営業利益は従来とは異なり安定的な進捗を想定。

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

1Q 2Q 3Q 4Q

08.3^期 09.3^期

0 300 600 900 1,200 1,500

1Q 2Q 3Q 4Q

08.3^期 09.3^期

連結営業収益

（億円）（億円）

08.3^期 09.3^期（^予） 35,963^億円 37,000^億円

通期 _+2.9%

前期比 _08.3期 _09.3期（予） 4,005^億円 4,430^億円

通期 _+10.6%

前期比

連結営業利益

8

(10)

各事業の状況

移動通信事業

固定通信事業

その他のトピック

(11)

1.1. KDDI _の純増

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

4/'07 7/'07 10/'07 1/'08 4/'08

-600 -400 -200 0 200 400 600

純増数／シェア契約数／シェア

（シェア）

純増シェア

09.3^期 / 1Q

-3^万契約／-3.7% 3,030^万契約／29.2%

移動通信事業

（_au：_21.6%、ﾂｰｶｰ：_-25.3%）

（_au：_29.2%、ﾂｰｶｰ：−）

（千契約）

ﾂｰｶｰの純減数 auの純増数

08.3^期 / ^通期

215^万契約／35.8% 3,034^万契約／29.5%

（_au：_46.4%、ﾂｰｶｰ：_-10.6%）

（_au：_29.3%、ﾂｰｶｰ：_0.2%）

（注₁）イー・モバイルの月次の純増シェアについては₀₇年₁₂月まではグラフ上含めず。

（注₂）ツーカーは₂₀₀₈年₃月末にサービス終了。

■ ₄月のツーカー純減（_-23万）もあり、_KDDIの_1Qは₃万の純減。 6^{月末の契約数は}3,030^万、^シェ^ア29.2^％。

6/’08 3/’08

12/’07 9/’07

6/’07

10

(12)

1.2. au _の解約率

^{移動通信事業}

0.97%

0.90%

0.89% _0.87%

1.03%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

<0.91%>

<0.95%>

08.3^期通期平均

前年同期比 0.10^{ﾎﾟ}^{ｲﾝﾄ低下}

■ _1Qの解約率は_0.87%と、前年同期比_0.10ポイント低下。

09.3^期（^予）

(13)

1.3. au _{の販売手数料}

■ _1Qの販売手数料平均単価は、_45,000円。

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

*^新規、^機種変更

（円）

販売手数料平均単価 _*

08.3^期 09.3^期

（注）販売手数料平均単価については、_08.3月期_3Qの「_au買い方セレクト」導入以降、端末販売に係る

粗利増加相当分（グラフ斜線部分）を控除して計算していたが、₂₀₀₉年₃月期からは控除しないベースで計算。

08.3^期

1Q 2Q 3Q 4Q

1,240 1,490 1,300 1,830 35,000 36,000 35,000 41,000

353 408 370 451

販売手数料総額（億円） _5,860

販売手数料平均単価（円） _37,000

販売台数（万台） _1,582

09.3^期^（^予）

1Q

1,290 45,000 286

- - 1,440

12

(14)

2,080 2,130 ^2,140 ^2,170 ^2,190 ^2,180

3,270 3,220 _3,170 _3,140 _3,070 4,350 4,270 _4,090 _3,820

4,890 _4,780 _4,510

4,270 _4,050 3,480

3,710

139 139 ₁₃₇

132 ¹³⁶

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

（円）

1.4. au _のARPU

08.3^期 08.3^期 09.3^期

09.3^期(^予)

09.3^期

（分）

Total ARPU WIN ARPU

合計

音声

ﾃﾞｰﾀ MoU

5,660

8,160

6,430 6,400

8,000

6,230

7,680

■ 引き続きデータ_ARPUは堅調に推移。

5,990

前年同期比

合計 ▲ ₅₃₀円（▲ _8.2%）うち音声 ▲ ₆₄₀円（▲ _14.7%）データ＋110円（＋ 5.3%）

7,410

7,120 5,900

通期平均 _08.3期 _09.3期（予）

合計うち音声

データ

6,260^円 4,130^円 2,130^円

5,660^円 3,480^円 2,180^円

移動通信事業

(15)

1.5. WIN _の状況

■ ₆月末時点で_WINの契約数の割合は_au全体の_68%に増加、うち、パケット定額制の契約率は_74%と引続き高水準。

14,549 ^15,753

17,063 ^18,126

19,695 ^20,473

24,000

77% 77% _76% _75%

74% 74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3/'07 6/'07 9/'07 12/'07 3/'08 6/'08 3/'09 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

WIN^{契約者の伸び}

（千契約）累計契約数

ﾊﾟｹｯﾄ定額制契約率

WIN^／au 76% 契約数

（予） 56%

53% 59% 62% 65% 68%

14

(16)

2.1. au _{買い方セレク} _ト

（新シンプルプラン・分割払いの導入）

¾ ^両コ^{ースの比較が簡単で、}^{お客様のニーズに合っ}^たコ^{ース選択が容易。}

¾ 分割払い利用による高機能端末購入時の初期負担の軽減。

移動通信事業

■ より幅広いお客さまのニーズに応えるため、₆月₁₀日より「_au買い方セレクト」の「シンプルコース」を拡充し、新シンプルプラン（料金）ならびに端末の分割払いを導入。

（料金は税込）

なしあり_{( 21,000}円₎

購入サポート

（端末補助金）

料金プラン ^プラ^ンSS^{シンプル∼}LL^{シンプル他} ^プラ^ンSS^∼LL^他

分割払いあり（₁₂回／₂₄回）なし

コース名

端末利用期間契約

なし

（分割払いの支払いは必要）

2^年

月額基本料^注2

（最安プラン_SSの場合）

980^円／月

（無料通話_1,050円）

1,890^円／月

（無料通話_1,050円）

新シンプルプラン／分割払いの特長

（注₁）₆月₁₀日開始の新シンプルプランの場合。

（注₂）誰でも割ご契約時の基本料金。

注₁

(17)

移動通信事業

2.2. au _{買い方セレク} _ト

（新シンプルプラン・分割払いの導入）

■ ₆₂％のお客さまがシンプルコースを選択。高機能端末の購入時にはシンプルコースの選択がさらに高い傾向に。

■ シンプルコース選択のお客さまのうち、₉₂％が分割払いを選択。

38%

62%

シンプルコースシンプルコースフルサポートコース

フルサポートコース

8%

92% コースの選択

（注）_W61Sおよび₀₈夏モデルの計₆機種の₆月₁₀日∼₆月₃₀日までの端末販売数が対象。

分割払い分割払い一括払い一括払い

シンプルコースでの支払方法

16

(18)

移動通信事業

3. _{安心ケータ} _イ _サポート

■ 端末購入時における「安心ケータイサポート^注¹」（月額税込：₃₁₅円）の契約申込は₈₅％。

■ 本サービスの₆月末契約数は₇₂₆万。昨年₁₁月の導入以降、順調に増加しており、新たな収入機会を創出。

安心ケータイサポートの契約状況 ^注² 安心ケータイサポートの契約数

7,255

5,087

1,512 0

2,000 4,000 6,000 8,000

'07/12 '08/3 '08/6

（千契約）

15%

85%

（注₁）₅年保証サービス、修理代金割引サービス、水漏れ・全損時リニューアルサービス、紛失時あんしんサービス、電池パック無料サービス、無事故ポイントバックサービス。

2 4 1 6 30

なしなし

ありあり

(19)

4. _コ _{ンテンツ利用の拡大}

■ 「au Smart Sports Run&Walk^」^（²⁰⁰⁸^年¹^{月末サービス開始）}^{の登録数は約}20^万と^{順調に増加。}

■ アディダスジャパン株式会社とのパートナーシップなど他社との連携により、イメージの強化やライフスタイルに合わせたサービス提供を行い、コンテンツ利用者層の拡大を図る。

au Smart Sports Run&Walk 登録数

au Smart Sports Run&Walk 利用者層

（千登録）

0 50 100 150 200 250

'08/2 '08/3 '08/4 '08/5 '08/6

EZ^「^着う^たフ^ル^®^」 au Smart Sports Run&Walk

2020^代∼^代∼4040^{代の幅広い層が利用}^{代の幅広い層が利用}

10^代

20^代

30^代

40^代

50^代∼

40% 20% ^20% 40%

(^注)^{利用者層の分布は、}^コ^ンシュ^{ーマを中心と}^し^た2008^年6^{月単月の利用状況より}^抽出。 18

(20)

1. _{固定系アク} _セス回線

^{固定通信事業}

■ ₆月末の固定系アクセス回線数は₅₀₈万。

■ ₄月₁日付での_CTCの連結子会社化の影響もあり、今期_1Qでの_FTTH純増数は前年同期比においても、堅調な伸びを示す。

667 683 700

286 ³⁵⁵ ⁵⁸⁰

3,279 ^3,080

1,140

3,269

710 ⁹¹⁶

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

'08/3 '08/6 '09/3(予)

FTTH メタルプラス

ケーブルプラス電話ケーブルテレビ

（注₁）（）は各アクセス回線数の合計値で重複を除く。

固定系ｱｸｾｽ回線数^注¹

（千契約）

（_4,827）

（_5,300）

（_5,082）

FTTH^{の純増状況}^注²

09.3^期 08.3^期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

（千契約）

（注₂）コミュファ光_(CTC)の純増には_08.3期末の累計契約数

12 33 30

43

0 20 40 60 80

コミュファ光_(CTC) ひかり_one

59

19

(21)

2. 中部地区での法人向け事業の強化

^{固定通信事業}

■ 事業連携を加速し、中部地区における法人事業の売上拡大を目指す。

■ _CTCの商品力を_KDDIサービスにより強化し、グループ総合力を活かした営業を展開。

データセンター事業の共同展開

中部地区における連携強化

グローバルネットワーク高付加価値なソリューション

＋

CTC

イーサネット₍中部地区₎

KDDI

イーサネット₍全国／国際₎ ネットワークソリューション

高品質エリアネットワーク

20 日経コンピュータ顧客満足度調査

「ネットワーク・サービス部門（新型）」第₁位（₀₇年） J.D.^パワー「WANサービス顧客満足度調査」 2^年連続第1^位（06^∼07^年）

CTC KDDI

中部地区からグローバルレベルまでのワンストップソリューションの提供

(^出典) J.D. ^{パワーアジア・}^パシフ^ィ^ッ^ク2007^{年日本ＷＡ}^Ｎサービス顧客満足度調査^SM (^出典)^日経コ^ンピュ^ータ2007^年8^月20^{日号第}12^{回顧客満足度調査}

* 2009^年3^月期1Q

■ _CTC・_KDDIの法人サービスに対する評価

■ 今後の検討課題

法人向け事業法人向け事業 FTTH^事業

FTTH^事業

CTC^{の売上構成}

(22)

1.1. _モバイ _ルネッ _ト _{金融事業の展開}

^その他のトピック

■ 株式会社三菱東京_UFJ銀行と共同で、携帯電話の特長を最大限に活かしたモバイルネット金融事業を新たに展開。同行との共同設立会社である「株式会社じぶん銀行」は、金融庁より、₆月₁₇日に銀行営業免許を取得、₇月₁₇日にお客さま向けサービス開始。

会社概要事業モデル

事業計画

【商号】

【資本金】

【株主】

株式会社じぶん銀行 200^億円

KDDI^{株式会社（}50%^）

株式会社三菱東京_UFJ銀行（_50%）

■ 口座数

■ 預金量

■ 収益

3^期目^（2010^年度） 5^期目^（2012^年度）

240^万口座 1^兆円程度

単年損益黒字化

340^万口座

1^兆5^{千億円程度} 累積損失解消

■ 携帯電話を通じて、利便性と

セキュリティを両立するサービスを提供。ケータイならではの特徴的なサービスや

高金利、低手数料により競争力確保。

■ 親会社の豊富な資源（顧客・ブランド・営業力・プロモーション力）を活用し、顧客基盤を早期に確立。

(23)

お客さま

1.2. _モバイ _ルネッ _ト _{金融事業の展開}

^その他のトピック

■ コンセプトは「携帯電話に銀行をビルトイン」。主要な金融サービスがいつでもどこでも簡単・安全に利用可能。

■ 専用アプリを通じ、_auのお客さま間での「ケータイ番号振込」など使い勝手の良さを追求することで、_auの魅力化・お客さま満足度向上に貢献。

お客さま

じぶん銀行口座

22

ケータイ番号振込ケータイ番号振込

他金融機関 PC^等

入出金拠点

提携金融機関

注₂

（三菱東京_UFJ銀行、セブン銀行、ゆうちょ銀行）の_ATMでの入出金が可能

じぶん銀行のサービスイメージ

0x0-xxxx-xxxx + 口座名義最初二文字

(au(au^のお客さ^のお客さ^ま間のみ^ま間のみ))

(^注1) 7/17サービス開始時点では実線枠内のサービスを提供。₍注_{2) 7}月時点での提携先。預金・振込、電子ﾏﾈｰ、_EC決済

ｶｰﾄﾞﾛｰﾝ、外貨預金、証券・保険、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ主要な銀行サービスの

提供^注1

ケータイならではのサービス

通帳をケータイする

(^通帳・^家計簿)

ケータイで貯金する

(^貯金計画)

ケータイでお金を送る (ｹｰﾀｲ番号振込₎ ATM

(24)

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プレゼンテーション資料 決算説明会2009年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

KDDI 株式会社

2009 年 3 月期 第 1 四半期決算

2008 年 7 月 22 日

1. 第1四半期決算総括

2. 連結決算

3. 移動通信事業

（ 参考）移動通信事業の営業利益

4. 固定通信事業

5. 設備投資

（ 参考）業績の四半期推移

各事業の状況

移動通信事業

移動通信事業

固定通信事業

固定通信事業

その他のト ピッ ク

その他のト ピッ ク

1.1. KDDI の純増

1.2. au の解約率

1.3. au の販売手数料

1.4. au のARPU

1.5. WIN の状況

2.1. au 買い方セレク ト

2.2. au 買い方セレク ト

3. 安心ケータ イ サポート

4. コ ンテンツ利用の拡大

1. 固定系アク セス回線

2. 中部地区での法人向け事業の強化

1.1. モバイ ルネッ ト 金融事業の展開

1.2. モバイ ルネッ ト 金融事業の展開

プレゼンテーション資料決算説明会2009年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

KDDI ^株式会社

2009 ^年 3 ^月期 ^第 1 ^{四半期決算}

2008 ^年 7 ^月 22 ^日

1. _{第1四半期決算総括}

2. _連結決算

3. _{移動通信事業}

（参考）移動通信事業の営業利益

4. _{固定通信事業}

5. _設備投資

（参考）業績の四半期推移

その他のトピック

その他のトピック

1.1. KDDI _の純増

1.2. au _の解約率

1.3. au _{の販売手数料}

1.4. au _のARPU

1.5. WIN _の状況

2.1. au _{買い方セレク} _ト

2.2. au _{買い方セレク} _ト

3. _{安心ケータ} _イ _サポート

4. _コ _{ンテンツ利用の拡大}

1. _{固定系アク} _セス回線

1.1. _モバイ _ルネッ _ト _{金融事業の展開}

1.2. _モバイ _ルネッ _ト _{金融事業の展開}